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公牛配資美股最強50 | 從泡泡瑪特到老鋪黃金：一股新消費浪潮正讓BROS脫穎而出

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上周回顧與本周展望

周末，特朗普提出的 “大而美法案” 正式落地。從本質來看，該法案與美國歷任政府應對經濟問題的思路一脈相承 —— 通過擴大負債規模緩解當前經濟壓力。這類以財政擴張為核心的政策往往能短期提振市場信心，對股市形成利好支撐，上周市場也確實因此展現出積極反應。

然而，政策利好的持續性很快被貿易層面的不確定性打破。周一，特朗普對韓國、日本等多個貿易伙伴釋放出加征關稅的意向，這一消息瞬間加劇了市場的擔憂情緒。貿易摩擦的潛在升級讓投資者對全球供應鏈穩定性、企業盈利預期產生動搖，成為短期內壓制市場的主要風險點。受此影響，美股隨后承壓下行，部分板塊出現明顯回調，市場風險偏好有所降溫。

從板塊表現來看，當前美國市場投資情緒最為高漲的當屬 AI 板塊，其持續的熱度反映出資本對技術革新領域的堅定看好。與此同時，“大而美法案” 對美國傳統能源板塊形成了一定影響，但經過過去一個月的強勢上漲后，市場在進入第三季度之際，正面臨著結構性再平衡（rebalance）的需求，部分板塊的估值與業績匹配度亟待重新校準。

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